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兵犯幽州引桃园三结义匡扶汉室，斩黄巾军立首功，途中备未救卢植露二心，反救董卓被轻视。怒走，一路立功返乡贿赂鞭督邮。
十常侍继乱政，何国舅谋之。曹操、孙坚、袁绍、董卓闪亮登场演绎宫廷内外戏，无谋何进亡阉官。李肃献策赤兔马于吕布，三姓家奴自始起，卓携陈留王协为帝，伍孚忠勇伺便杀卓未成就义称大丈夫。操继献宝刀未成事，遇良县令陈宫救国家大义跟之，然吕伯奢一家误杀引操之绝世名言“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
卫弘尽出家财于操，五子良将相聚是缘。各路英豪讨檄立盟主袁绍，孙坚四将初显威，不料立败于华雄折祖茂，关羽斩华雄成名，后三英战吕布董卓败走，火烧二百余年洛阳致生灵涂炭。操追中伏退回河内，坚先入救灭宫火得传国玉玺。袁绍挑唆刘表进孙坚无果，绍磐河战公孙瓒，坚跨江击败刘表然坚中乱石而亡策立权回亡夫身。王司徒巧施连环计，貂蝉献身吕布双簧除董卓，李肃灭李濡，李傕引飞熊军夜奔凉州，贾诩献计败吕布杀王允得献帝。
西凉马腾韩遂勤王，现马超惊人。操父被黄巾余党张闿杀全家罪于陶谦，北海孔融使太史慈求刘备后下扬州。陶谦让于备劝书于操。逢吕布投袁术偷后方兖州遂备情，又得徐州立身。吕布得陈宫与操大战三百回合而败转投刘备。
李傕郭汜反目贾诩献计帝重归洛阳，诏操进驻保驾，榷不听诩言归故里。操相继得徐晃等名将，在荀彧、郭嘉等辅佐献策二虎竟食、驱虎吞狼，终使备吕分道。
孙策以传国玉玺向袁术典当借兵复仇，收太史慈诛太守尽得江东。温侯神射辕门戟，纪灵退兵献计袁术联姻吕布，中计败刘备投曹操。
操欲起兵征吕布，逢张绣来攻，绣投然因邹氏幸典韦舍身护卫，昂奉马奔而走脱。
袁术、曹操相合多战，刘表、张绣守望，刘备、吕布相争，风云再起多变时，备操联手败吕布，陈宫留，“以孝治天下者，不害人之亲；施仁政于天下者，不绝人之祀。”吕布殒命，关云长保张辽终成五子良将。
献帝期望于玄德，曹国舅得密诏见于马腾。
操作煮酒论英雄，备装惊躲一劫，遣兵袁术亡。
袁绍曹操再战见陈琳檄文。祢衡辱操丧黄祖，国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍，关羽学法三章投曹操，赠赤兔马斩颜良，致本初败兵折将，云长千里走单骑，过五关斩六将。
三兄弟重聚首，子龙来投，弃袁绍，绍修书江东联
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